Med vores helt nye funktion — rådgiveres personlige noter — kan du nu tilføje et ubegrænset antal noter til alle dine kunder på Væksthjulet Online.
Vi gør vores notefunktion bedre, så du og dit team kan tilføje noter til dine kunder på de følgende tre sider:
Samarbejde
Demografi
Kundeaktiviteter
Du vil have mulighed for at tilføje, redigere og se hvem fra dit team, der har tilføjet noterne med ‘’senest opdaterede’’ dato. Du kan kun redigere dine egne noter. Hvis andre rådgivere har tilføjet noter, kan du se hvem, der lavede noten og hvornår.
Fremadrettet vil vi fortsat tilføje noter til mange forskellige sider og arkiver i systemet.
Få en introduktion til de nye funktioner i denne korte video:
Teamets personlige noter
— Tag noter angående dine kunder under Kunderelation
Gem personlige videokonference links
— Tilgå dem direkte fra Kundeaktiviteter-siden
Tilføj alle dine specifikke videokonference links og vælg det link du vil bruge til hvert møde. Du kan også tilføje et specifikt link til en enkeltstående interaktion.
Klik på den grønne knap med pilen for at gå direkte til mødet eller klik på ‘’kopier’’-ikonet for at dele det.
Tilføj et personligt videokonference link under ‘’Kontoindstillinger’’
Tilføj specifikke navne for at identificere hvert konference link
Tilgå, kopiér og slet ethvert link
