I denne måned har vi forbedret Kundetag-funktionen, så den nu indeholder forslag og standardtags.

Som rådgiver er det vigtigt at holde styr på dine kunder og have en nem måde at søge efter eller filtrere dem.

Tags kan dog hurtigt blive noget rod, hvis de er skrevet på forskellige måder.

Derfor har vi oprettet standardtags og forslag, som er baseret på, hvad andre rådgivere i din organisation har brugt.

Med vores seneste opdatering af Kundetag-funktionen, har du nu mulighed for at:

Se en liste med tagforslag fra din organisation – begynd at taste og se alle lignende, tidligere tilføjede tags.
Vælge et tag fra forslagslisten for at sikre, at du og dit team bruger det samme tag.
Tilføje nye tags når som helst – nu kan hele dit team se dem som foreslåede tags.

Med standardtags kan du nu nemt holde styr på dine kunder og hjælpe dine kolleger med at gøre det samme.

I denne korte video viser Elizabeth Binning dig, hvordan du kan bruge denne nyhed:

Som altid er dine ideer velkomne. Skriv til os på support@growthwheel.com.